【ライトオン(7445)の株主優待】優待券3,000円相当をクロス取引で獲る!一般信用での取得方法とコストシミュレーション。

ライトオンのロゴマーク

引用元:ライトオン-報告書

この記事は、株主優待の取得にクロス取引を利用することを前提に執筆しています。

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ライトオン(7445)の株主優待情報

基本情報

コード7445銘柄名ライトオン
権利確定
月日
8月末日権利付
最終日
2019年8月28日
単元株数100株株価736円
最低株数100株最低
投資金額
73,600円
優待内容優待券優待価値3,000円相当
優待
利回り
4.08%
1株配当10.00円配当
利回り
1.36%
貸借区分貸借優待配当
利回り
5.43%
一般売
GMO
短期:上限200株一般売
カブコム
短期のみ
発行済
株式数
2,963万株最新DATA詳細情報
資料
作成日
2019年6月14日注意※最新情報では
ありません
※数値は概算

 

株主優待内容の詳細

自社経営の全店舗(オンラインショップ除く)で利用できる優待券

  • 100株以上:3,000円分(1,000円券×3枚)
  • 500株以上:5,000円分(1,000円券×5枚)
  • 1,000株以上:7,000円分(1,000円券×7枚)

 

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ライトオン(7445)の企業紹介

ライトオンの店舗外観

引用元:ライトオン-出店戦略

  • 設立:1980年 上場:1995年 本社:茨城県つくば市 業種:小売業
  • ジーンズを中核アイテムとしたカジュアルウェア専門店。
  • ショッピングセンター、都市型路面店、ロードサイド型店舗など、さまざまな出店形態。
  • 店舗数は、2019年2月現在、北海道から沖縄まで全国約500店舗。

 

一般信用でのクロス取引の方法とコストシミュレーションなど

クロス前に最低限の数値DATAを把握

ライトオンの基準日は、2019年から8月末日に変更となるはずです。

  • 直近の株価水準での最低投資金額は7~8万円。
  • 優待券3,000円相当での優待利回りは約4%と高水準。
  • 貸借銘柄で制度クロスも可能。過去3年間、100株あたりの逆日歩は、
    • 2016年8月20日分…3日分:0円(最終日売り禁)
    • 2017年8月20日分…3日分:4,800円
    • 2018年8月20日分…1日分:5円(最終日売り禁)
    • 2019年8月末日分は逆日歩3日分。
  • 発行済株式数は約2,963万株。
  • 一般信用売りの在庫は、6月14日現在、
    •  カブドットコム証券:なし。
    • GMOクリック証券:「短期」上限200株。
    • SBI証券:「短期」余裕あり。

 

クロス取引の方法とコストシミュレーション

  • 6月14日現在
    • 一般信用売りの在庫が、カブコムになくSBI・GMO・日興にはある、というあまり見かけない状態です。
    • こういうときは、個人的には勝手に「カブコムでも出る」と思い込んでいます。
    • 優待内容が魅力的なだけに、制度クロスは「売り禁でできない」あるいは「高額な逆日歩がつく」のどちらかになる確率が高いようです。

シミュレーションは、カブコムでも一般在庫が現れるという希望も込めて、100株と500株、ロングクロス想定で行います。

100株:3,000円分の場合(投資額6万円~9万円)

  • GMOクリック証券・カブドットコム証券 共通
    • クロス:「現物買い」×「一般信用(短期または長期)売り」
    • 8月29日の権利落ち日に現渡または品渡
    • コスト=現物買い手数料+信用売り手数料+貸株料(+信用事務管理費)
      • 管理費…6/24のクロス:216円(税込)
      • 管理費…7/1~7/22のクロス:108円(税込)
投資金額60,000円75,000円90,000円
証券会社GKGKGK
クロ
ス日
貸株
日数
現物現物現物現物現物現物
一般一般一般一般一般一般
6/2468578620662
7/161452490528
7/854435468502
7/1247418447476
7/1647418447476
7/2241403428454
7/2934278299320
8/527261277294
8/821324246357259390272
8/920318243349256381268
8/1319311241341253371264
8/1418305238333249362261
8/1515286231310240333249
8/1614280229302237324246
8/1913273226294234314242
8/2012267224286231305238
8/2111261221278228295235
8/228242214254219267224
8/237235211246216257220
8/266229209238212248216
8/275223206231209238212
8/284216204223206229209

※数値は概算

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500株:5,000円分の場合(投資額30万円~45万円)

  • GMOクリック証券・カブドットコム証券 共通
    • クロス:「制度信用買い」×「一般信用(短期または長期)売り」+「クロス当日に買建玉を現引または品受
    • 8月29日の権利落ち日に現渡または品渡
    • コスト=信用買い手数料+信用売り手数料+金利+貸株料(+信用事務管理費)
      • 管理費…6/24のクロス:216円(税込)
      • 管理費…7/1~7/22のクロス:108円(税込)
投資金額300,000円375,000円450,000円
証券会社GKGKGK
クロ
ス日
貸株
日数
制度制度制度制度制度制度
一般一般一般一般一般一般
6/24681,4671,6831,898
7/1611,2731,4671,661
7/8541,1861,3591,531
7/12471,1001,2511,402
7/16471,1001,2511,402
7/22411,0261,1581,291
7/29348329431,054
8/527745835924
8/8211,0536711,2257421,397813
8/9201,0216591,1857271,349795
8/13199906471,1467111,302776
8/14189586341,1066961,254758
8/15158635979886501,112702
8/16148325859486341,064684
8/19138005739086191,017665
8/2012768560869604969647
8/2111737548829588922628
8/228642511711542780573
8/237610499671526732554
8/266578486632511685536
8/275547474592496637517
8/284515462552480590499

※数値は概算

おわりに

直近3年間で見ると、2017年の4,800円の逆日歩は最高逆日歩、2016年と2018年は権利付最終日?の売り禁で逆日歩発生せず。

これは、売り禁で助かった人が大勢いるということだと思いますので、最終日当日「売り禁出てない!ラッキー!」といった感じで飛びつかない方がいいと思います。

私も昔、逆日歩を調べて、ライトオンのような逆日歩だった場合「3分の2の確率で助かるかもしれない」なんて浅はかなことを考えてた時期がありました。

 

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2019年8月権利、おすすめの株主優待です。記事執筆時点で、すべて一般信用でのクロス取引が可能な銘柄です。一覧に加えて、個別の詳細記事も用意があります。

 

※記事内容は2019年6月14日が基準となっています。最新情報は、各WEBサイトでご確認ください。

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