【2019年】1月株主優待 クロス取引可能なおすすめ厳選9銘柄!制度クロスが危険な銘柄、貸株日数の早見表つき。

ギフトと「FOR YOU」の文字

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はじめに

2019年1月権利、おすすめの株主優待です。個人的に厳選した9銘柄で、記事執筆時点で、すべて一般信用でのクロス取引が可能な銘柄です

1月は数が少ないので、利益率が低い銘柄も紹介しています。

また、技術不足なため、最新情報が記事に反映されず各数値が記事執筆時点のものである点にもご注意ください。

注意点を列記します。

  • 株価・最低投資金額・優待利回りなどの数値は12月28日(金)時点のものです。
  • 優待利回りは、年2回以上優待の権利があっても、1回で算出しています。
  • 「優待価値」には、個人的に算出した数値が含まれています。算出方法は個別記事をご覧ください。
  • 一般信用の在庫は無くなったり増えたりしますが、記事に反映されないことがあります。
  • 制度クロスが危険な銘柄、貸株日数の早見表、証券会社別の手数料・金利・貸株料率、などは最下部にまとめてあります。

 

ベステラ(1433) 「クオカード1,000円分~」

銘柄(コード)ベステラ(1433)
最低投資金額142,000円
優待価値(最低)1,000円相当
優待利回り(1回分)0.70%
優待内容クオカード
1,000円分~
資料作成日2018年12月28日
最新DATA

 

積水ハウス(1928) 「新潟県魚沼産こしひかり5kg」

銘柄(コード)積水ハウス(1928)
最低投資金額1,619,000円
優待価値2,700円相当
優待利回り(1回分)0.17%
優待内容新潟県魚沼産
こしひかり5kg
資料作成日2018年12月28日
最新DATA

※優待価値は、2018年12月、ネットショップの最安値の価格を参考にしています。

※優待取得には1,000株必要です。

 

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ダイドーGHD(2590) 「自社グループ製品 3,000円相当」

銘柄(コード)ダイドー(2590)
最低投資金額575,000円
優待価値3,000円相当
優待利回り(1回分)0.52%
優待内容自社グループ
商品詰合せ
資料作成日2018年12月28日
最新DATA

※ダイドーの権利確定日は1月20日です。《権利付最終日:1/15、権利落ち日:1/16》

 

ミサワ(3169) 「5,000円相当の unicoオリジナル商品」

「ミサワ3169」運営の「unico」製品イメージ

引用元:unico 企業情報

銘柄(コード)ミサワ(3169)
最低投資金額129,300円
優待価値5,000円相当
優待利回り(1回分)3.87%
優待内容5,000円相当の
unicoオリジナル商品
資料作成日2018年12月28日
最新DATA

※画像は優待品とは関係ありません。企業イメージです。優待品画像が手に入らなかったのでヤフオク!での検索結果をご覧ください。

※優待取得には300株必要です。

 

シーアールイー(3458) 「クオカード500円分」

「シーアールイー3458」の株主優待「クオカード」

引用元:CRE-2017決算説明会資料

銘柄(コード)シーアールイー(3458)
最低投資金額101,600円
優待価値500円相当
優待利回り(1回分)0.49%
優待内容クオカード
500円分
資料作成日2018年12月28日
最新DATA

 

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ネオジャパン(3921) 「クオカード500円分~」

「3921ネオジャパン」の株主優待「クオカード」

引用元:ネオジャパン-決算説明会資料

銘柄(コード)ネオジャパン(3921)
最低投資金額71,300円
優待価値(最低)500円相当
優待利回り(1回分)0.70%
優待内容クオカード
500円分~
資料作成日2018年12月28日
最新DATA

 

サムコ(6387) 「クオカード1,000円分~」

銘柄(コード)サムコ(6387)
最低投資金額259,800円
優待価値(最低)1,000円相当
優待利回り(1回分)0.38%
優待内容クオカード
1000円分~
資料作成日2018年12月28日
最新DATA

※優待取得には300株必要です。

 

不二電機工業(6654) 「クオカード500円分~」

銘柄(コード)不二電機(6654)
最低投資金額128,400円
優待価値(最低)500円相当
優待利回り(1回分)0.39%
優待内容クオカード
500円分~
資料作成日2018年12月28日
最新DATA

 

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菱洋エレクトロ(8068) 「ギフト商品 3,000円相当」

銘柄(コード)菱洋エレクトロ(8068)
最低投資金額1,542,000円
優待価値(最低)3,000円相当
優待利回り(1回分)0.19%
優待内容3,000円相当の
ギフト商品 など
資料作成日2018年12月28日
最新DATA

※優待取得には1,000株必要です。

 

制度信用でのクロス取引が危険な銘柄(見分け方)

2019年1月末権利の銘柄は逆日歩が1日分です。多少の逆日歩を受け入れ、制度クロスで勝負できる月と考えることもできますが、おすすめ銘柄も少なく、私自身にも余裕がありますので、参考資料として掲載します。

100株あたり2018
7月
2018
1月
2017
7月
2017
1月
2016
7月
2016
1月
発行済
株式数
逆日歩日数1日分1日分1日分1日分3日分3日分
1433ベステラ40000835万
1928積水ハウス590554206.9億
2217モロゾフ395205651560367万
2590DyDo6004954705104704701,657万
3193鳥貴族4000406510018001,162万
3320クロスプラス192014003360772万
3921ネオジャパン0000001,481万
6654不二電機工業112012001120120033603360667万
8142トーホー3804009901,100万
9681東京ドーム1901901059,585万
  • 「2590 ダイドー」の権利確定日は「1/20・7/20」
  • 「2590 ダイドー」の逆日歩は「2018.7、2018.1、2017.1」が3日分で他は1日分。
  • その他の数字も間違えていたらすみません。

過去3年分の100株あたりの逆日歩金額です。ちょっとでもクロス取引の対象になりそうな貸借銘柄をピックアップしました(危険銘柄が網羅されているわけではありません。菱洋エレクトロ とか抜けてます)。

 

一番右側が「発行済株式数」です。逆日歩の発生を予測するときの大事なポイントのひとつです。

一般的に「発行済株式数」が少ない銘柄は逆日歩が発生しやすい、または、発生する金額が大きくなると言われています。

東証1部銘柄の発行済株式数の平均は、およそ1億5千万株ですので、ほとんどの銘柄が平均値より圧倒的に少ないことが分かります。

 

中でも注目は、3,000円分のクーポン券がもらえる「クロスプラス」と、500円分のクオカードがもらえる「不二電機工業」です。

この2銘柄は発行済株式数が1千万株以下で、人気が出そうな優待品ということもあり、大きめの逆日歩が発生しています。

 

もう一点注目なのは、逆日歩が発生していない「ベステラ」と「ネオジャパン」です。おかしいなと思ったので調べたところ、カラクリが分かりました。

「ベステラ」は貸借銘柄に選定されたのが2017年8月。貸借として初めての優待権利月の2018年1月に、初回からいきなり逆日歩が発生したことになります。今回がまだ2回目です。

「ネオジャパン」は貸借銘柄に選定されたのが2018年8月。貸借としてまだ一度も優待権利月を迎えていないので、今回が初めてです。

 

もうひとつ注目銘柄がありました。「積水ハウス」は昨年、590円の逆日歩が発生していますが、これは100株での金額です。優待取得には1,000株必要ですから逆日歩は5,900円となります。いくら「魚沼産」と言っても、これでは高すぎます。

正直言って、上記の表にある銘柄は、どれも私にとっては危険です。

 

「発行済株式数」は、確かに逆日歩発生予測の参考にはなりますが、株価や浮動株の割合、貸借倍率なども複雑に絡んでくるので一概に「少ないと逆日歩が発生する」とは言えません。

その点を踏まえて、上記の表を見ていただけると助かります。

 

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貸株日数の早見表と計算方法

早見表

30311月
1日
234
発会
5
67
23日分
8
22日分
9
18日分
10
17日分
11
16日分
12
131415
15日分
16
12日分
17
11日分
18
10日分
19
2021
9日分
22
8日分
23
5日分
24
4日分
25
3日分
26
2728
2日分
29
現渡し
30312月
1日
2

「緑」の1月8日は、GMOクリック証券で一般信用売りの「短期」を行う場合、29日に現渡しできる日の初日です。7日の19時以降に8日分の注文受付が始まります。

表の見方ですが、「1月8日にクロスすると、貸株料が22日分かかる」ということです。

 

計算方法

GMOクリック証券、投資金額150,000円、1月22日に一般信用売り「短期」を利用してクロス取引した場合の、売建玉の貸株料。

15万円×3.85%÷365日×8日分≒126円

詳しい記事はこちら ⇒ 株主優待クロス取引 貸株料とは?日数や計算方法、証券会社比較など。

 

証券会社別 売買手数料、金利・貸株料率 一覧

証券会社別-手数料-金利-貸株料率-一覧

 

※この記事は2018年12月28日時点の情報をもとに作成しています。数値はリアルタイム反映ではありませんので、最新の情報は各WEBサイトでご確認ください。

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